ご相談の流れ・費用

ご相談の流れについて

Step1

お電話又は、お問い合わせフォームからのご連絡をお願い致します。

ホームページのお問い合わせメールフォームのより、ご連絡をお願いしております。お気軽にご連絡下さい。

Step2

日程調整

電話を頂いた場合はお客様と日程調整をさせて頂きます。メールフォームからご連絡頂いた場合は、私が返信させて頂きお客様と日程調整をさせていただきます。

Step3

お伺い頂く又は札幌近郊であれば訪問可能(要相談)

決まった日時に事務所までお伺い頂きます。札幌近郊でございましたらご自宅にご訪問すると言う形もとらせて頂いておりますので、ご相談下さい。
※キッズスペース、ベビーベット等もございますのでお子様とご一緒でもご安心していらして下さい。

Step4

個別相談

●ご相談内容について、じっくりお話をおうかがいします。（ex.資産運用、家計管理、住宅ローン、保険、教育費、老後資金、NISA、確定拠出年金など）
●現状把握と今後のライフプラン、マネープランのシミュレーション
●改善点がある場合は、解決のための方向性を伝えます。
●相談者様のご意向に沿って、具体的なご提案をさせていただきます。
●ご契約手続きが必要な場合は、お手伝いいたします。

Step5

アフターフォロー

ライフプランの変化（結婚、出産、住宅購入、転職など）にも、ご安心を。何度でもご相談いただけます。
ご契約手続きをされた方も保証内容の確認、各種変更手続き、請求手続き、資産状況の確認などもしっかりサポートいたします。

費用について

ご来店の場合

5,000円

訪問の場合

8,000円

※お支払いは個別相談会後に現金での決済